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據海通證券消息，全球1月5日，报道海通證券成功為山鷹國際控股股份有限公司(以下簡稱山鷹國際)引入交銀金融資產投資有限公司(以下簡稱交銀投資)，海通化债完成市場化債轉股融資。证券助力转股

海通證券為山鷹國際引入交銀投資，山鹰市场對山鷹國際子公司華中山鷹開展7.5億元增資，国际相關款項用於償還華中山鷹銀行貸款。成功根據市場化債轉股規則，完成後續上市公司可以通過發行股份購買資產、融资發行可轉換債券購買資產等多種方式實現此次投資的全球證券化，為山鷹國際業務發展提供資金、报道降低杠杆率，海通化债進一步增強企業資本實力、证券助力转股防範債務風險，山鹰市场為市場化債轉股業務樹立標杆、国际提供經驗。

山鷹國際是中國境內領先的再生包裝紙企業，擁有回收纖維原料采購、包裝原紙生產、紙板、紙箱生產製造全產業鏈，是2022年《財富》中國500強和2022年中國製造業民營企業500強。山鷹國際堅持走可持續發展道路，以回收纖維為原料生產原紙，回收纖維占總成本比重高達90%以上，每年可保護森林資源27萬公頃。

此次市場化債轉股是海通證券在再融資、並購重組業務領域的一次創新探索。這種融資方式對於具有較高負債率的規模性上市公司具有較強的可複製性。未來，海通證券將繼續依托自身完備的金融服務體係，整合公司內外部資源，為優質客戶引入銀行係金融資產投資公司，並實施後續證券化，提供一攬子綜合金融服務。

（文章來源：上海證券報·中國證券網）

標簽： 海通證券山鷹國際