2022年11月29日，龙湖龍湖集團20億元中期票據完成簿記，亿元由此宣告“第二支箭”首單的中期成功發行。

該筆債券由中債信用增進投資股份有限公司(以下簡稱“中債增進”)提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，票据期限為三年，成功票麵利率僅3.0%，发行利率創中債增進擔保民營房企債券的龙湖新低。這無疑體現出，亿元在央行指導，中期“第二支箭”政策支持下，票据優質房企公開市場債券融資環境正在持續改善。成功

更為重要的发行是，龍湖此次中票發行的龙湖承銷商數量及資質創造地產行業發行債券之最。六大國有商業銀行共同擔任主承銷商，亿元堪稱地產史上“最豪華承銷團”。中期其主承銷團成員包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行。

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交通銀行給出的推薦理由是，龍湖集團的公司治理結構完善，業務經營方麵有製度保障，內部管理體係較為健全，決策傳導較為通暢，能夠有效地進行整體運作；其資產、經營、財務情況良好，到期償還債務能力和意願較強。中國建設銀行亦認為，龍湖資信評級良好，具有健全的信息披露機製，具有較強的可持續發展能力。

11月8日，交易商協會表示，將在中國人民銀行的指導下，組織中債增進落實好“第二支箭”政策部署，持續做好包括民營房企在內的民企債券融資服務工作。預計可支持約2500億元民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。

龍湖也成為“第二支箭”首家受益的公司，並在11月16日率先完成200億元儲架式注冊發行。業內人士表示，“第二支箭”對於民企的融資支持具有主動性，從房企的角度看，率先落地的往往是信譽良好、資金流更加健康的房企。

基於良好的信用水平和經營狀況，六大行對龍湖青睞有加。11月23日-24日，六大行分別與龍湖集團達成戰略合作並簽署協議。根據協議約定，六大行與龍湖集團將充分發揮自身優勢，整合資源，本著長期合作、相互支持、共謀發展的原則，圍繞商品房、保障性住房、租賃住房等重點領域，在房地產貸款、個人住房按揭貸款、並購貸款、債券承銷與投資、保函、供應鏈融資及結算服務等業務領域，進一步加深合作，建立長期穩定的合作關係。

至此，龍湖與萬科等優質房企一道，成為與全部六家大型國有商業銀行的戰略合作夥伴。

11月28日，證監會新聞發布會上表示，要積極發揮資本市場功能，支持實施改善優質房企資產負債表計劃，加大權益補充力度，促進房地產市場盤活存量、防範風險、轉型發展，更好服務穩定宏觀經濟大盤。

具體措施是：恢複涉房上市公司並購重組及配套融資；恢複上市房企和涉房上市公司再融資；調整完善房地產企業境外市場上市政策；進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用；積極發揮私募股權投資基金作用。

業內人士認為，“第二支箭”、“第三支箭”合力發揮作用，優質房企將拓寬融資渠道，降低融資成本，帶領行業走出陰霾。

（文章來源：證券日報）

標簽： 中期票據票麵利率